紐約一位平凡的中學音樂教師阿祖，熱愛音樂，夢想可以成為鋼琴家在著名的Jazz Club表演。可惜機會來到之日，卻發生意外，他的靈魂誤打誤撞進入了「起點之前」...
在一個奇幻精靈世界中，有一對父親早逝的年青兄弟，在細佬16歲生日那天，獲得家傳之寶「巫師魔杖」，可以令父親翻生重聚24小時...
大家最喜愛的一眾玩具角色如胡迪、巴斯光年、翠絲、三眼仔、薯蛋頭、彈弓狗都會全數回歸，更有全新角色加盟，包括帶出故事新發展的小叉「Forky」、勁爆公爵(Duke Caboom)，還有久違了的牧羊女寶貝 Bo Beep以全新形象再度出現...
